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  投资范围有股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监督管理的机构允许基金投资的 权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，本基金采取选取核心企业股票的选股思路。 核心企业是指具有核心竞争优势、良好的公司治理结构、可持续的盈利与现 金流增长前景的上市公司。本基金从定性判断和定量分析两个方面，综合评估公 司基本面，筛选核心企业股票。定量分析主要借鉴GEVS方法，而对于难以量化 的指标，则由分析师给出定性判断，并在预测公司财务指标时全面考虑定性因素 的影响。

  借鉴UBS Global AM投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略. (一)借鉴UBS Global AM投资管理流程和方法,并加以本土化,投资管理工具最重要的包含GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等. (二)战略资产配置遵循原则: (1)股票组合投资比例:60~95%. (2)债券组合投资比例:0~40%. (3)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%. (三)股票投资管理 以自下而上的公司基本面分析为主,自上而下的研究为辅. 筛选核心企业股票、构建股票组合的步骤是:确定股票初选库、评价股票内在价值、风险管理、构建股票组合并对其进行动态调整. (四)债券投资管理 借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取自上而下的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险.

  本基金为混合型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资的人适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上特别难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干有代表性的评价办法来进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素和公司运作情况。

  同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有打理财产的产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募互助基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。